Consultoria Econômico-Financeira
Especializada em M&A e PPP
Serviços
Com equipe altamente qualificada e com experiências complementares, a WPS está posicionada para assessorar de maneira eficaz empresas em processo de expansão, consolidação, desinvestimento e otimização operacional - financeira.
Neste contexto, os profissionais da WPS possuem larga experiência de assessoria e execução das seguintes operações.
Parceria Público-Privada (PPP)
Pode ser definida como sendo contrato de longo prazo entre o governo (federal, estadual ou municipal) e entidade privada, no qual o ente privado se compromete a oferecer serviços e realizar investimentos. A essência da Parceria Público - Privada - PPP está nesta colaboração entre os setores público e privado, visando a implementação de projetos e na prestação de serviços tradicionalmente executados pelo setor público, mas que o privado consegue realizar de maneira ágil, com qualidade e mais barato.
Fusões & Aquisições (M&A - Merger and Aquisition)
Talvez este seja o tema mais discutido nos últimos anos no meio acadêmico e empresarial. O mundo atual, globalizado, exige que as empresas tenham escala, além da excelência de seus produtos e/ou serviços, para continuarem existindo. Crescer é cada vez mais uma questão de sobrevivência e não mais ambição.
Uma das formas de crescer eficientemente é através da aquisição de outras empresas. Ao adquirir uma empresa adquire-se participação de mercado (market share), adquirem-se profissionais qualificados, elimina-se um concorrente, conquistam-se melhorias na estrutura de custo (sinergias) e finalmente conquista-se escala. WPS possui larga experiência em operações de M&A, assessorando tanto o lado vendedor como o lado comprador nessas operações.
Project Finance
É uma forma de engenharia / colaboração financeira sustentada contratualmente pelo fluxo de caixa do próprio projeto, servindo como garantia à referida colaboração os ativos desse projeto a serem adquiridos e os valores recebíveis ao longo do projeto.
Os contratos de project finance, são baseados na análise e quantificação dos riscos envolvidos, cujo objetivo básico é o de prever qualquer variação no fluxo de caixa do projeto, minimizando os riscos através de obrigações contratuais.
Avaliação Econômico-Financeira (Valuation)
Com a evolução da teoria financeira a partir dos anos 1950, a abordagem da determinação de valor de um negócio sofreu transformações. Com o surgimento dos conceitos de Custo de Capital, Estrutura de Capital, Custo de Oportunidade, riscos, etc. passou-se a perceber que o valor do negócio está no futuro, representado pela capacidade que o negócio tem de gerar caixa, não no passado, que está estampado nos demonstrativos financeiros.
O investidor sempre buscará o potencial de retorno dos investimentos, não a rentabilidade passada. O passado deverá ser analisado a fim de verificar os eventuais impactos no futuro, no caso da existência de dívidas financeiras líquidas e contingências trabalhistas e tributárias.
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Sobre
Especializada em serviços de banco de investimento e soluções financeiras criativas para empresas de todos os portes.
Atende empresas locais e multinacionais com assessoria financeira de qualidade, baseada num modelo de negócio de relacionamento de longo prazo. Sua equipe e seus parceiros possuem larga experiência em bancos de investimento, consultorias e bancos comerciais. Alianças estratégicas com instituições financeiras e consultorias complementam o alcance e o escopo dos serviços oferecidos.
Diferenciais WPS
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Acesso e credibilidade nos setores financeiro e governamental
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Qualidade e capacidade na execução
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Experiência multi-setorial e profundo conhecimento do mercado financeiro
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Expertise em bancos de investimento e de consultorias de primeira linha
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Pareceres independentes e ausência de conflitos de interesse
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
O investidor sempre buscará o potencial de retorno dos investimentos, não a rentabilidade passada. O passado deverá ser analisado a fim de verificar os eventuais impactos no futuro, no caso da existência de dívidas financeiras líquidas e contingências trabalhistas e tributárias. as receitas entram no caixa bem depois da necessidade de pagamentos das despesas.
Portanto, um estudo de Viabilidade Econômico-Financeira pretende caracterizar um empreendimento que proporcione lucro aos investidores ao final do negócio, bem como ser capaz de evitar saldos negativos, proporcionando fluxo de caixa positivo em qualquer momento do empreendimento.
A análise da Viabilidade Econômico-Financeira está relacionada especificamente ao estudo de um novo empreendimento. Se os resultados apontam benefícios, o processo pode prosseguir, caso contrário, o projeto deve ser ajustado ou até abandonado.
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Coordenador
Wilson Poso, CP3P - Foundation, Partner
wilson@wpscorporate.com.br / Tel: 011 99189 3000
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Economista pela Universidade Mackenzie; MBA – Master Business Administration em Finanças pelo Insper- Instituto de Ensino e Pesquisa e especialista em Estratégia – Estratégia Militar para Negócios pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Armando Alvares Penteado.
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Certificado pelo Banco Mundial, e outros multilaterais,
em projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP) .
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Acumula mais de 25 anos de experiência na área financeira, tendo coordenado diversas operações de Fusões & Aquisições, Project Finance, Concessões, Parcerias Público-Privadas, Privatizações, Estudos de Viabilidades,
Plano de Negócios e Avaliações Econômico-Financeiras.
Foi Diretor de Project Finance e Fusões & Aquisições para os setores de Infraestruturas, Tecnologia da Informação e Alimentos no Espírito Santo Investment – Banco de investimento. Ocupou posições de destaque em empresas como Citibank, Banco Brascan e Grupo Votorantim.
Coordenou os dois principais projetos do município de Sorocaba/SP em PPP: Hospital de Clinicas de Sorocaba e BRT – Bus Rapid Transit.
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Membro do Conselho Regional de Economia - Corecon - 2a. Região - SP - no. 21.885-5.
Plano de Negócios (Business Plan)
Business Plan ou plano de negócios é um documento que congrega os objetivos operacionais e financeiros de uma empresa, contendo planos e orçamentos detalhados que demostram como os objetivos serão alcançados. É o roteiro para o sucesso do negócio.
O plano de negócios formal e tradicional possui as seguintes seções:
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Visão Geral do Setor
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Análise de mercado
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Análise competitiva
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Plano de marketing
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Plano de gerenciamento
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Plano operacional
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Plano financeiro
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Apêndices e exposições
Reequilíbrio Econômico-Financeiro
O equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão consiste na manutenção da relação que as partes estabelecem inicialmente no ajuste entre os encargos do contratante e a justa remuneração que lhe é assegurada pelo projeto (seja esse pagamento feito diretamente pela Administração Pública ou por tarifas cobradas dos usuários). Para que seja mantido tal equilíbrio, as condições previstas na proposta que se sagrou vencedora da licitação, considerando a matriz pactuada onde os riscos são claramente distribuídos entre o público e o privado, devem ser preservadas até o término do contrato.
Credenciais
Nos últimos anos desenvolvemos trabalhos para empresas dos mais variados portes, dos seguintes setores:
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Agribusiness
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Propaganda & Marketing
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Real Estate
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Food Service
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Tecnologia da Informação (TI)
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Bebidas e Alimentos
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Tratamento de Resíduos Sólidos
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Medicamentos
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Geração de Energia
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Mobilidade Urbana
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Hospitalar
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Logística
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Transporte Urbano
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Saneamento Básico
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Diagnóstico (Saúde)
As nossas principais e maiores realizações foram:
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Assessor das concessionárias de rodovias Autovias e Intervias (Estado de São Paulo) na formatação e obtenção de financiamento junto ao BNDES (aproximadamente R$ 100 milhões cada)
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Assessor do grupo Portugal Telecom na aquisição das redes de telecomunicações do Bradesco e Unibanco
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Assessor da PT Multimedia na aquisição da Zip.Net, transação que envolveu US$ 465 milhões
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Coordenador do Consórcio de empresas que assessorou o Governo do Estado de Rio Grande Sul no processo de privatização da CRT - Companhia Riograndense de Telecomunicações (US$ 1,1 bilhões), responsável pelos estudos, análises e modelagem de venda
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Assessor do Governo Federal Brasileiro na privatização de CSN - Companhia Siderúrgica Nacional (US$ 1,5 bilhão), colaborando na coordenação do consórcio de empresas responsável pelos estudos, análises e modelagem de venda
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Assessorou a Fundap - Fundação de Desenvolvimento Administrativo, na formatação de Parcerias Público-Privadas para o Estado de São Paulo
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Assessorou a Simétrica Engenharia na obtenção da Concessão Administrativa (PPP) destinada à implantação de 1.380 Habitações de Interesse Social e Mercado popular na Cidade de São Paulo, acompanhada de Infraestrutura Urbana, Equipamentos Públicos Empreendimentos não Residenciais Privados e da Prestação de Serviços. Investimento de R$ 230 milhões
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Assessorou a Iguá Saneamento na licitação da Concessão, por 30 anos, para Exploração dos Serviços de abastecimento de água e Esgotamento Sanitário e de Serviços Complementares no município de Artur Nogueira / SP
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Assessorou os acionistas da Move SP, Linha 6 do metrô de São Paulo, na determinação de indenização relativo à eventual extinção do Contrato de Concessão Patrocinada
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Assessorou a São Roque Medicina Diagnóstica na Coordenação Geral e Estruturação Econômico-Financeira da PMI do Centro Integrado de Diagnóstico de Sinop/MT
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Elaborou o Business Plan visando o financiamento para a implementação de Plano de Redução de Perdas da SAAE Atibaia.
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